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年度中國電梯行業發展總結

2016-01-13 來源：新電梯網作者：博林特瀏覽數：1135 新電梯網

核心提示：（一）未來三年電梯行業需求量預測從上面兩節可知最近幾年電梯需求的概況，2014年中國電梯需求量為65萬臺，同比增長僅為2.69%；自2010到2014年，電梯需求量增長率總體呈下降趨勢。電梯行業一度被認為已經沒有了成長性，但是目前來看電梯行業還是存在一些可

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（一）未來三年電梯行業需求量預測從上面兩節可知最近幾年電梯需求的概況，2014年中國電梯需求量為65萬臺，同比增長僅為2.69%；自2010到2014年，電梯需求量增長率總體呈下降趨勢。電梯行業一度被認為已經沒有了成長性，但是目前來看電梯行業還是存在一些可喜的因素，例如中國城鎮化的建設將從民用住宅、商業配套設施、公共基礎設施等幾個方面驅動電梯需求的增長。電梯行業未來三年需求量情況如何，本節將從電梯行業未來三年的需求量和需求量的趨勢兩個方向進行分析預測。本預測參考《博林特—定位全產業鏈發展的民族電梯品牌》中的電梯需求量預測模型。預測模型：電梯總需求量=保障房電梯需求量+更新需求量+（商業地產+基礎設施+其他）+凈出口。基本假設如下： 1.“商業地產+基礎設施+其他”是根據商業地產投資額與電梯總產量，剔除凈出口、保障房建設和更新需求后的電梯需求量（經驗估算）回歸測算，2001～2011年結果顯示相關系數為0.97。 2.未來電梯更新需求預測：假定電梯15年后用3年時間更新，更新率分別為40%、30%、30%。 3.保障房對電梯的需求是根據規劃的保障房建設規模測算，假定3戶1梯，樓高20層。“十二五”規劃前三年已開工建設的保障房有2490萬套，2014年～2015年尚有1110萬套保障房未開工建設，對電梯的需求量為18.5萬臺。2014年全國住房城鄉建設工作會議公布，2014年計劃新開工保障房600萬套以上。按照“十二五”規劃的保障房建設總量，則2015年新開工建設至少為510萬套。 4.參考2012年中國電梯出口量增長率為8.7%，假設預測期每年的電梯出口增長率為10%，進口增長率為0。圖2.1.2 2010～2015年中國電梯市場國內保有量及增長率（二）影響電梯需求量的因素一個國家的電梯需求總量，主要受經濟增長速度、城市化水平、人口密度及數量等因素的影響。中國電梯需求旺盛，主要得益于前幾年房地產業的高速發展，但是受近幾年房地產行業政策調控，中國房地產行業發展趨緩。而電梯行業的需求增長并沒有受到太大的影響，中國城市化的發展和“十二五”規劃的實施抵消了房地產帶來的消極影響。1.城市人口增長帶來的電梯需求根據國家統計局發布的數據，2002年至2013年，中國城鎮化率平均每年增加1.19個百分點，城鎮人口平均每年增長1808萬人。2014年，中國城鎮常住人口74916萬人，比上年末增加1805萬人，城鎮人口占總人口比重為54.77%。全國居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口（即人戶分離人口）2.98億人，比上年末增加944萬人，其中流動人口為2.53億人，比上年末增加800萬人。年末全國就業人員77253萬人，比上年末增加276萬人，其中城鎮就業人員39310萬人，比上年末增加1070萬人。全國新增了城鎮就業人員794萬人。按照2014年中國單臺電梯服務人數381人計算，人口城鎮化帶來的電梯需求約為2.1萬臺。而我國單臺電梯服務人數超過歐美、日本等發達國家兩倍以上。城市人口居住問題加劇，迫使城市高層住宅建設量大幅上升。目前，6層及以下的住宅樓占70%以上的建筑面積，但隨著工業化和城市化進程的加速，土地資源的稀缺性日漸突出，預計高層建筑的數量將上升，會直接帶動電梯需求。根據《住宅設計規范》要求：“7層及以上住宅或住戶入口層樓面距室外設計地面的高度超過16米以上的住宅必須設置住宅電梯。”未來高層住宅將成為主流，未來電梯需求量將隨著高層住宅的普及而迅速增長。2.城市基礎設施和交通軌道建設帶來的需求在城市化建設中需要大力發展公共基礎設施建設，各種配套設施如體育場館、影劇院、機場、商場、賓館、城際鐵路、地鐵、輕軌等也加快了建設的速度，這在一定程度也拉動了電梯的需求。2013年全國共有體育場地169.46萬個，用地面積39.82億平方米，建筑面積2.59億平方米，場地面積19.92億平方米；《城市公共交通“十二五”發展規劃綱要》指出，當前我國正處于城市化的快速發展階段，城市化進程以每年約1%的速度增長，每年有1300多萬人口從農村轉入城市，城市公共交通需求日益旺盛。以城市軌道交通為例，住建部發布《2014年城鄉建設統計公報》顯示，2014年年末，全國有22個城市建成軌道交通，線路長度2715公里，比上年增長22.7%，車站數1786個，其中換乘站366個，配置車輛數14654輛。全國36個城市在建軌道交通，線路長度3004公里，比上年增長8.8%，車站數2047個，其中換乘站532個。按照站臺間距1.2公里、每個站臺安裝自動重載扶梯8臺計算，未來3年地鐵重載扶梯市場需求約為2.71萬臺。表2.2.1 2010～2014年中國軌道交通建成及在建情況
line>圖2.2.1 2010～2014年中國軌道交通建成及在建里程3.電梯龐大的保有量帶來的更新改造需求 2014年我國實現電梯保有量360萬臺，龐大的電梯保有量為電梯更新需求帶來了巨大的市場。電梯的使用壽命基本在10年～15年之間，過去十幾年前電梯的零部件在現在已經無法找到可匹配的，而且電梯的維修成本很高，所以很多用戶選擇直接更換新電梯。據電梯協會數據，我國的電梯安裝是從2001年開始的，按照10年的更新周期，以每年10%的比例計算，可以推測出2013～2020年大概有73萬臺電梯需要更新改造，年均約9萬臺，更新改造量持續增長。4.保障房建設帶來的需求房地產行業一直是電梯需求的主要來源，2001～2010年房地產行業的高投資促進了電梯行業的快速發展。據世界銀行研究，住宅需求與人均 GDP 有著非常密切的聯系，當人均 GDP進入1000～4000美元時，房地產進入高速發展期，當人均GDP進入4000～8000美元時，房地產進入平穩發展期。2010年我國人均GDP突破4000美元，至2012年達到6000美元，至2014年已達到7485美元，接近8000美元。我國房地產開發由高速發展期已進入平穩發展期。圖2.2.2 2006～2014人均GDP與房地產投資 2010～2012年，可以明顯地看出，中國房地產行業投資放緩的趨勢，這成為影響電梯需求至關重要的因素。而“十二五”規劃中，3600萬套保障房建設規劃無疑給中國房地產行業打了一針興奮劑，成為電梯需求新的增長點。2011年~2013年開工建設保障房2490萬套，實際建成1577萬套，2014～2015年還有近1110萬套的建設任務。目前電梯需求中的10%左右來自保障房，保守估算，60套保障房至少需要一臺電梯，2014～2015年1110萬套保障房至少需要安裝電梯18.5萬臺，年均約9.25萬臺。4.電梯配置密度提高從表2.2.3可以看出，十幾年來電梯的配置密度從2000年的1.49臺/萬平方米提高到2013年的5.58臺/萬平方米。單位面積電梯配置數量的增多必然會帶來電梯需求量的增大。表2.2.1 2000～2013年我國新開發房屋電梯配置密度表（資料來源：中國產業信息網）（三）電梯需求趨勢特點1.低層樓宇電梯需求量可能增加從圖2.2.3可以看出，中國在2001～2014年的人均GDP與日本1966～1980年的人均GDP在絕對數和走勢上都基本吻合。日本六十年代到八十年代人均GDP從1000美金到9000美金時，低層住宅配置電梯開始進入快速發展期。再加上人們生活節奏的加快和對生活質量要求的提高，對低層樓宇配備電梯的要求會越來越強烈。由此可以推測出，未來幾年中國低層樓宇電梯需求量可能增加。圖2.2.3 中日兩國人均GDP對比（數據來源：中國國家統計局、日本總務省統計局）2.從長期來看，城鎮化為電梯需求提供后續增長力 2013年我國城鎮率達到54.77%，已達到世界平均水平，中國社會科學院城市發展與環境研究所預測，到2030年，中國城鎮率將達到68%左右，預計2033年前后達到70%，結束快速推進時期，進入城鎮化緩慢推進的后期階段，到2050年，城鎮率將超過80%。據公安部統計，2010至2012年，全國農業人口落戶城鎮的數量為2505萬人，平均每年達835萬人。麥肯錫全球研究院中國問題研究專家也預測稱，2010年到2030年間，中國城鎮人口將從6.3億人增加到9.9億人，占全球新增城鎮人口的1/4。城市人口的增長必然會帶動電梯的需求。據中國指數研究院研究報告，城鎮率達40%后，對住宅的需求量會增大，銷售額和銷售量也會急劇上升，拉動電梯的新增需求。
line>圖2.2.4 我國2000～2030年城市化率及預測3.綠色節能電梯我國電梯能耗巨大。據統計，電梯能耗占建筑總能耗25%左右，我國建筑能耗超過全國能源消耗的20%，并且這一數字還在不斷攀升。統計數據顯示，目前，我國電梯保有量已超過250萬臺，以每臺電梯每天用電40度計算，每年電梯用電量超過365億度。然而，低能效電梯在我國大量普及還是起步階段，使用各類節能電梯數量僅占總量約10%，造成了巨大的能源浪費。社會已經漸漸意識到節能環保的重要性，企業也在朝著節能環保的方向發展。國家政策在節能環保上給予了很大的支持。奧的斯在新型能源再生科技上有了里程碑式的創新，該技術可將電梯運行中所耗費的30%～70%的電能收集，并重新輸入電網再利用。較為節能的永磁同步曳引機已成為曳引機的主流機型，同樣，綠色節能電梯業將是電梯的發展方向，實現電梯的綠色、節能、環保。
Predicting for China Elevator Industry in the Following 3 Years
With an increase of 2.69%, China elevator market held a demand for 650 thousand sets of elevator and escalator devices, while compared to the situation in 2010 to 2014, the demand has shown a downtrend. However the urbanization in China would induce the elevator demand by focusing more on residential real estate, commercial facilities and public infrastructure construction, such as transit system and social housing project.
Moreover, the huge possessing quantity of elevators would gradually raise the need of regeneration, modernization and renovation. As more elevators and escalators are required in one construction, the elevator industry still enjoys a potential to reach a new peak.
Elevators for low-rise buildings and energy-saving ones are becoming well received.